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十倍股的诞生模式变了 数据和场景才是软件领域核心竞争力
linx 2024-11-11 12:04:10 资讯 已有人查阅
导读前一阵听一个游资大佬讲，这两年十倍股的诞生模式变了，过去A股的十倍股，很多是空对空的，不需要什么基本面，比如特力A，东方通信，全通教育没有业绩可以怼10倍，甚至20倍，就是简单的资金游戏... 但从这两年开始，这种情况就不复存在了，所有的十...
前一阵听一个游资大佬讲，这两年十倍股的诞生模式变了，过去A股的十倍股，很多是空对空的，不需要什么基本面，比如特力A，东方通信，全通教育没有业绩可以怼10倍，甚至20倍，就是简单的资金游戏...
但从这两年开始，这种情况就不复存在了，所有的十倍股，一定都需要有业绩兑现，哪怕只是业绩的短期兑现，比如当初的德方纳米，阳光电源，又比如去年的九安医疗，背后都是有业绩逻辑的，十倍股背后一定意味着业绩的大爆发，业绩大幅增长。
十倍股这个特征，其实也反应了市场这两年的变化，越来越看基本面的变化，对基本面的关注度越来越高。
市场形成共识推动股价上涨的因子已经越来越依赖对基本面预期的变化，市场对于基本面预期的判断，推动这些十倍股的诞生。
没有业绩逻辑的公司已经不可能再走出十倍这样的行情，炒作周期也在越变越短。
讲这个是想说A股的纯题材炒作，目前正呈现出周期缩短，炒作高度变低的特征，如果参与的是题材炒作，或者说是会被证伪的基本面预期变化炒作，一定要更敏感一些，卖的更果断一些。
为什么不看好A股的软件公司
推演到目前的市场，这轮AI板块情绪回落后，对于没法兑现业绩的公司，千万不要眷恋，这种乱炒在A股的持续时间是会越来越短的...
但对于AI这个产业趋势一定要重视，这是一个可以媲美新能源和移动互联网的巨大产业趋势...核心是找到真正能受益的公司和标的。
有很多朋友留言问，为什么我对于软件公司有歧视，更看好硬件，不看好软件，至少从这轮行情炒作来讲，A股还是软件公司炒的最猛，硬件走势并没有软件强。
这里我也阐述下两个不看好A股软件企业的主要理由，注意我不是不看好AI对于软件行业的赋能，我只是不看好A股的软件企业，港股和美股我觉得可能能诞生AI时代伟大的软件公司。
第一，不是被AI赋能的公司就牛逼的，因为所有公司都可以被AI赋能。
被AI赋能是一件很简单的事，只要你是家企业，你就可以接入Open AI，接入百度的智能云，全球所有企业都可以接入AI接口，能接入AI不是什么核心竞争力。
就像这两天有人在YY，AI+金融软件，从基本面出发就完全是扯淡。
某花顺可以接入AI，某财富也可以，某达信也可以，某得也可以，所有金融软件服务企业都可以干这个事，某花顺如果因为接入AI提供了一些新功能，比如智能读财报，未来某财富也可以开发，如果某花顺要收费，那某财富一定会不收费和他争流量，最后谁也赚不到钱。
由于不是什么有门槛的技术，每家公司也不具备独特的流量优势和数据优势，AI也并不对这个行业有什么颠覆和改变，重塑行业的商业模式，这种所谓AI+软件，并不会构成任何一家这种软件应用企业的核心竞争力。
另外在软件领域，其实金融+AI这个领域是特别差的应用方向，AI并不能为用户创造什么价值，用户不会因为某花顺接入了AI就多赚钱，该被割的韭菜依然就韭菜，AI救不了韭菜。
比如我之前讲的AI做图，这种软件他还是能为用户创造价值的，我过去是在一些网站上买图，现在我免费做图，什么样的图都可以做，可以根据我的内容生成还不担心版权问题。我看还有人在用AI做图给小朋友画绘本，这种软件其实是给我创造了价值的，这个东西长期来看是有人愿意付费的。
当然我相信这个领域也会非常卷，比如最近微软也上线了AI做图工具，未来有大量AI做图的软件会出来，但这个也比不创造价值的所谓金融软件+AI要好。
第二，数据和场景是核心竞争力，腰部企业不具备核心竞争力。
软件领域，我认为数据和场景才是核心竞争力。
我之前举过一个例子，国内谁做ChatGPT最容易成功，毫无疑问是腾讯，他只要在微信上上线一个智能助手，由于大家都已经习惯了微信聊天这个场景，大部分人会习惯用微信使用聊天智能助手，所以腾讯最容易成功。
这就是场景的核心竞争力，用户已经习惯了微信了，要迁移场景做聊天式的AI，会非常难。这才是核心竞争力。
除非国内其他家的聊天AI比腾讯明显技术更好，更智能，而且要持续比腾讯更好更智能，才有可能颠覆腾讯在聊天这个场景的竞争优势。技术领先一两个月也没有用，只要腾讯上线了产品，能达成和其他APP相似的技术水平，对场景的依赖又会让用户回到腾讯。
数据就更容易理解，AI的训练是需要大量数据的，AI模型在不同场景的应用也是需要微调的，拥有数据的企业在训练上是有天然优势的，他就是会比没有数据的企业在细分领域拿出更好的产品。
从这两个最核心的竞争维度出发，其实移动互联网时代的头部企业才是未来的种子选手，这其中大概率会有企业乘上AI东风，实现市值新的跃迁。这和移动互联网产业趋势时一样，真正受益的都是PC互联网时代的巨头们，比如微软，谷歌，腾讯等等。这些企业早在PC时代就已经具备了很强的竞争力，当然肯定也会有企业落后，比如搜狐，新浪都属于在移动互联网时代落后的PC互联网玩家。
当然，从历史来看，也会有新的公司崛起。但从移动互联网时代的经验来看，新的公司大概都出现在新的应用方向，比如打车，外卖这些过去没有现在才有的场景，因此崛起的新的公司大多都是初创公司，并不是已有的腰部上市公司。
移动互联网时代A股无数的互联网+公司里，只有东方财富一家算是完成了转型，当年风靡A股的什么乐视网，暴风影音，全通教育等无数说自己可以互联网+的企业，无论故事讲的多大，最后都被证明是扯淡。
A股做软件的企业大多都是腰部企业，腰部企业大多核心竞争力不足，A股只有很个别企业是细分行业的龙头，全球都没啥竞争对手，这种企业可能是有机会提供更好的服务赚更多的钱的。
腰部企业面临产业变革一向是最尴尬的存在，这也是上一轮互联网+演变为创业板股灾的重要原因。
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