倒计时13天/逐步开始缓慢转向谨慎

    随着倒计时正在变得更谨慎，因为预期差被透支。潜在预期危险提示⚠️⚠️倒计时:15.14.13.12天…..这一轮AI大潮太深入人心，导致多空双方都杀红了眼盘中波动极大。最大的危险是月底的政治局会议，宏观政策已经不会再超预期了，保持还好一旦传达出收紧的意思，所有结构行情都会结束大盘指数进入月度调整。

    昨晚美股纳指跌超1%，美股AI­CG概念指数大跌，但A股的三大指数低开高走颇为强硬。美股的下跌主要是因为衰退预期，昨天公布的3月ADP新增就业14.5万远低于预期的21万。多个国家限制ch­a­t­G­PT，拜登也提议立法限制，但最重要的是由于算力不足op­e­n­AI停止付费，这直接导致了应用公司的大跌。虽然今天A股开盘前op­e­n­AI宣布已经恢复付费，但是应用方向依然跟随美股大跌，这一事件让市场认识到应用方向在产业链中的被动，板块内资金腾挪进硬科技方向。芯片、算力、安全板块冲高回落，但浪潮信息尾盘冲击涨停。

    国外AI这些问题反映到A股是不一样的，我们的政府和大企业对人工智能都是保持开放和拥抱的态度，加强监管，算力不足这些是利好。人工智能是有争议的新技术，股市就是愿意为这些争议大的新事物插上翅膀，况且人工智能已经展现出惊人的生产力价值。趋势和周期一样，不以人的意志为转移，这不是某些知名人士的质疑就能终结的。

    这一轮AI大潮太深入人心，导致多空双方都杀红了眼盘中波动极大，但活跃资金只愿意在科技方向打转，越到后期就只有产业链中价值高的方向能够维持。历史上产业趋势行情刚起势时对宏观不敏感，但行至高位任何宏观利空都会是导致阶段行情结束的重要因素。最大的危险是月底的政治局会议，宏观政策已经不会再超预期了，保持还好一旦传达出收紧的意思，所有结构行情都会结束大盘指数进入月度调整。

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