首批多家企业即将登陆瑞交所 A股上市公司发行GDR迎来小高潮

7月28日，杉杉股份、科达制造将发行全球存托凭证(GDR)并正式登陆瑞士证券交易所(简称“瑞交所”)。截至目前，今年以来已有超10家A股上市公司申请GDR发行。与此同时，还有更多上市公司在积极推进相关事项。业内人士表示，境外发行GDR有助于吸引海外专业投资机构和产业投资者，帮助上市公司拓宽融资渠道以及改善股东结构，并进一步提升国际化水平。

根据两家上市公司最新公告，杉杉股份本次发行价为每份GDR20.64美元，发行数量为1544.23万份，募集资金约为3.19亿美元；科达制造本次发行价为每份GDR14.43美元，发行数量为1200万份，募集资金总额为1.73亿美元。“公司GDR在瑞交所上市，有助于提升公司在欧洲市场的知名度，募集资金能够推动海外业务的快速发展，助力公司国际化战略的稳步实施。”谈及科达制造此次发行项目，华鑫证券表示。

以杉杉股份为例，本次其发行GDR上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。公司表示，根据境内的相关监管规定，公司本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。另外，在限制期满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海证券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，对应的A股数量上限相应调整。

今年以来，为进一步便利跨境投融资、促进要素资源的全球化配置、推进资本市场制度型开放，政策层面在力促企业赴境外上市等多方面持续发力。年初，证监会对《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》进行修订，修订后名称定为《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》。此次修订拓展了参与互联互通存托凭证业务境内外证券交易所的范围。境内方面，从上海证券交易所拓展至深圳证券交易所，符合条件的沪深交易所上市公司可申请到证监会认可的境外市场发行全球存托凭证。境外方面，从英国拓展至瑞士、德国市场。证监会表示，正与英国、瑞士、德国证券监管机构加强沟通合作，以确保存托凭证业务顺利开展。4月，证监会又会同财政部、国家保密局、国家档案局对《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》进行修订，形成了《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定(征求意见稿)》。

政策推动下，上市公司GDR发行也迎来了一轮小高潮。此前明阳智能发行的GDR7月13日在伦敦证券交易所挂牌上市，该公司也成为互联互通存托凭证业务新规实施以来，首家完成GDR境外上市的A股上市公司。另一家即将登陆瑞交所的格林美最新公告显示，公司拟初始发行不超过1957.23万份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票，价格区间初步确定为每份GDR12.16美元至12.52美元。此外，动力锂电池制造企业国轩高科发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项也在近日获得中国证监会批复，而韦尔股份、欣旺达、巨星科技、东鹏饮料等多家公司也正积极推进境外发行GDR相关事项。

中金公司表示，GDR的发行安排有助于拓宽境内上市企业的国际融资渠道，也有利于提升中国上市企业的国际化程度、国际知名度和影响力。“总的来看，我们认为这将进一步提升中国资本市场的国际化程度，从资本市场维度助力双向开放。”

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