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看好三大趋势：消费升级+健康医疗+科技制造

linx 2024-11-12 16:24:06 资讯已有人查阅

导读台风梅花登陆长三角，窗外正在狂风暴雨。但奶爸是经历过A股的人，所以并没有太大感觉。今天A股表现还算顽强，在昨晚美股崩跌，以及今天海外市场大跌的情况下，没有塌方，上证指数和沪深300指数跌幅都在1%左右。估计背后，有估值和政策等因素的支撑。...

台风“梅花”登陆长三角，窗外正在狂风暴雨。但奶爸是经历过A股的人，所以并没有太大感觉。

今天A股表现还算顽强，在昨晚美股崩跌，以及今天海外市场大跌的情况下，没有塌方，上证指数和沪深300指数跌幅都在1%左右。估计背后，有估值和政策等因素的支撑。

目前来看：宏观方面，利好和利空交织，处于相对胶着状态；技术图形上，几大主要指数都被20日均线反压，空头力量略占上风。因此，如果心态平和一点的话，可以尊重趋势，先选择蛰伏，等指数攻克20日均线以后再适当乐观。

当然，也不需要太悲观，因为市场对利空反应并不强烈了。记得以前专门说过，不是多头趋势就会翻倍，空头趋势就会腰斩。波段涨跌，一般情况下还是有度的。

今天中午，在微信视频号偷偷做了个直播。我说，定投也好，价投也好，本质都是趋势交易，因为都要相信未来会比现在好，才会把钱扔进股市。

我说，短中期波动很难把握，长期看，我比较相信三个大趋势。

一是消费升级。现在大家的感受，好像是消费降级。这个感受没错。我很多年来车辆保养，都是在4S店，但中秋小长假这次，随便找家门口的店铺做了。

不过，“人民群众对美好生活的向往”，这一点不会改变。过去，资讯不发达，我们用差东西或者一般的东西，不觉得有什么；现在，资讯发达了，看到过好东西，在力所能及的范围内，就愿意去尝试。

以前有个报道，中国还有10亿人没坐过飞机。这么大的群体，就是未来消费升级的后备力量。从这个角度，消费升级的本质，是人口红利。

奢侈品是很贵，但基本都有入门款，价格就还可以。比如主打产品几万块钱的包包品牌，也有五六千就能入手的款式，有些人省一省够一够，就能消费。

某酒经典款500ml，市场价要将近3000块钱每瓶，现在推出100ml小瓶装，价格只有经典款的四分之一。偶尔尝尝，喝少点，喝好点，不是不可以。还有免税商品，现在受疫情影响不景气，以后应该也会恢复和上升。

二是健康医疗。人年轻的时候，对身体没什么感觉，随着年龄增长，会越来越多与医和药打交道。相当于，属于人口老龄化带来的必然需求。

健康医疗怕“集采”，但也不需要那么怕。这些公司赚的是民生的钱，掏的是我们每个人口袋的钱，国家肯定不希望他们赚太厉害，会进行限制。不过，也会给他们保留适当的利润率。

我们可以把这些公司，利润率看低一点，业绩增速看慢一点，同时对他们未来看稳看久一点。这样想过以后如果估值还能匹配，那么是值得布局的。

我们隔壁的日本，医药也集采，但行业里出了不少长牛慢牛股。

三是科技制造。最近二十多年，国内大学不断扩招，每年的高校毕业生，从过去的一两百万，变成现在的上千万。你可以说，大学生越来越不值钱了，但与此同时，也必须承认，受过高等教育的人，确实也越来越多了。

业内把这个称为“工程师红利”。加上当前，我们一些科技领域，遭遇外面“卡脖子”，也是被迫要攻关的。现在慢慢开始具备条件。

这个方向，涉及到的细分领域比较多，比如新能源、机器人、半导体，还有软件和网络等，变数也比前面说的消费和医药大。我自己的感受，可以先跟踪大一些的公司，比如市值在500亿元和1000亿元以上的。

有人说还有军工。军工我向来看不懂，看得懂的朋友自由发挥就行。

消费和医药，大家盼着快涨，但正因为被寄托了太多期盼，负担比较沉重，可能还会震荡一段时间。我愿意拿耐心去换。科技，现在正是分歧和波动有点大的时候，反而可能起来得会早一点。

前辈们都说能力圈、能力圈，我很认同，未来坚决只去研究和参与这三个趋势。真能做好的话，应该已经受用无穷。

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