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江山代有才人出 有的人会去把握新的机会
linx 2024-11-11 21:10:05 资讯 已有人查阅
导读市场大跌 在阿根廷夺冠后，今天市场走出了很久不见的单边下跌走势。 有人说这样的下跌是因为上海开始达峰，基金经理阳了就一键清仓。 这当然是个段子了，抛开段子来说，这样的下跌我认为源自于市场的经验主义。 去年年底，市场也走出了一轮稳增长行情，当...
市场大跌
在阿根廷夺冠后，今天市场走出了很久不见的单边下跌走势。
有人说这样的下跌是因为上海开始达峰，基金经理阳了就一键清仓。
这当然是个段子了，抛开段子来说，这样的下跌我认为源自于市场的经验主义。
去年年底，市场也走出了一轮稳增长行情，当时伴随经济工作会议定调积极，基建，消费等价值股走出了一轮很不错的行情。但进入今年后，这些公司走势非常羸弱，一路下跌...
这样的经验主义使得不少投资人都认为要卖预期，于是在上周五的经济工作会议后，今天A股迎来了汹涌的卖盘，这些卖盘就来自于这帮卖预期的人。
他们潜在的认知是2023年和2022年一样，经济不会复苏，所以最好的卖点就是在政策预期最高的时候，也就是上周五的会议之后。
在我看来这属于典型的刻舟求剑行为，去年的稳增长预期达不成，今年就达不成么？
要知道在国内，达不成增长目标政策目标的情况一共只出现过两次，一次在1998年，另一次就是2022年。
一次因为亚洲金融危机，国内大洪水，另一次因为奥秘克戎。
只有这种巨大的不确定性黑天鹅来袭时，我们才会miss我们的增长目标，我们的政策目标。
所以用去年这种偶然情况推演明年将会发生的情况，属于典型的刻舟求剑。
而且这里还有两个不一样的变化。
第一，在2022年的目标miss后，稳增长压力变得更大，2023年政策动能是比22年更强的。现在不少人都丧失信心了，要是再来一年，更多人丧失信心了，就更难救了，代价就更大了。
第二，今年有很多稳增长政策发力，但由于疫情原因政策效果没有体现出来，比如宽松的货币政策，大规模的退税，并没有形成企业新的投资，经济新的增长，而成为了银行里更庞大的存款数字...
包括很多投资项目，虽然有投资，但也没有形成实物工作量，这些都可能会在疫情过后逐步兑现。
很多朋友问我，为什么在这个阶段分析那么多政策，文件，会议。
如果你们经历过2018年就明白了，在2018年末的时候，也没有人相信中国的经济还有希望，目之所及全是绝望，段子。在那个时候，大部分声音都是杂音，毫无价值可言。
类似于下图这样的段子我在2018年也看到过很多次，有人拿新政策变化去问民营企业家，你们怎么看，民营企业家说，我准备颐养天年了，退休了，润了。
我们先不管这种段子是不是真的。
哪怕他是真的，在市场经济的环境下，只要有钱赚，就会有人来，他们润不润不重要，有的人会去把握新的机会，江山代有才人出。
人特别容易短视，用当下的困境去代入对未来的思考。
但历史长河滚滚向前流，沉溺于当下，不会向前看的，大多只能原地叹息：“当初的机会为什么我就没有把握住呢？”
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