数据超预期，内资引领赛道狂飙！

    今天的行情至少证明了内资的腰杆子也开始硬起来了，没有北向，还能继续涨。

    当然要点个赞了为什么这么强？

    主要有三大原因：一是设备更新换新，推动制造业强劲增长；二是出口强劲，新订单猛增；三因为2月是春节，消费回暖迹象明显！

    这是我们pmi数据时隔6个月以来，终于回到了50以上；一般来说，pmi数据50以上代表的是经济扩张，50以下代表的是经济回落。

    4月份本身比较喜欢吃业绩数据，吃基本面逻辑！所以，走到这里，就要多结合数据来看市场变化！这个阶段资金一般是比较愿意去炒一季报预期向好的方向。

    一季报会比较向好的行业，比如说光伏，一直超跌，烂泥扶不上墙，但是按照整个三月份的排产数据的来看话，新能源排产数据是非常不错的，所以，按道理来说，他们的一季报会比大家预想的要好，所以说，如果新能源要有行情的话，还得靠一季报。其他板块包括工程机械、专用设备，以及光模块等等一季报预期也都不错。

    而非制造业PMI加速扩张，主要是休闲消费火起来了，从去年的哈尔滨火到今年甘肃天水。说明老百姓不买房后，有更多钱来旅游、吃喝玩乐了。

    总之，这两个月的经济数据，强有力打脸了唱空股市和经济的人。总有一批人，看到数据好就说“造假”，或者解释2月是春节，意义不大等等！我们多一些包容。

    这事就让我想起近期小米汽车，本来是一件非常鼓舞人心的事，总有一些人去恶意的抨击。就像当时小米的铁大机器人刚出来的时候，然后就有很多人来酸~~实际上更多是网络上的杠精，在网络上博流量而已！

    我们要多给国内企业家的一些机会，多试错，多创造，也要多一些包容，如果一有打破常规的产品，一有颠覆思维出现，就不停地被黑，其实更多的内耗。但是真正的好企业或者人，是不可能被这些喷子所影响的，反而会因此作为进步的动力。

    客观的说，我们经济确实有一些问题，尤其是房地产，但之前市场过于悲观了，需要修正，行情也是在通过不停的修复也证明了这一点！对A股来说，PMI重回扩张区间，当然是利好消息，而随着经济复苏+宏观基本面的改善，相关的顺周期，大金融、赛道（大消费、医药、新能源）等都会有不错的修复机会！

     

    对于风格的切换上，在实际操作中，感受是不一样的。不适合风格切换的投资者，其实我并不建议总是去切换赛道。

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