A股高股息资产表现抢眼！券商板块回落 农业板块崛起

A股今日走势分化，沪指强势上扬，创业板指、科创50指数等回落走低，以银行、煤炭为首的高股息资产表现亮眼。两市成交额连续四日突破2万亿元；港股今日较为强势，恒生指数大涨约3%。

具体来看，沪指盘中探底回升，午后涨超3%，创业板指等却冲高回落。截至收盘，沪指涨1.32%报3301.93点，深证成指跌0.82%报10471.08点，创业板指跌2.95%报2212.91点，科创50指数跌4.38%，上证50指数涨2.18%。A股市场合计成交21616亿元，较昨日减少约8000亿元。

场内近3000股飘红，中特估概念表现亮眼，中国交建、中粮资本、中国铁建等涨停；煤炭板块爆发，云煤能源、昊华能源等涨停，兖矿能源涨超9%；银行板块拉升，平安银行、招商银行、中国银行等涨超4%；农业板块走高，晓鸣股份、神农集团、湘佳股份等涨停；券商股多数回调，昨日成交额创出历史天量的东方财富盘中一度跌停，收盘跌超17%，国海证券、天风证券跌停，中信证券跌超8%；今日复牌的海通证券、国泰君安双双封死涨停，其港股盘中均涨超100%；半导体板块大幅下挫，龙图光罩跌超16%，捷捷微电、芯海科技、中芯国际等跌超10%；此外，银之杰、安硕信息、汇金科技等高台跳水，相继跌停。

港股强势上扬，恒生指数盘中一度涨近5%。截至收盘，恒生指数涨2.98%报21251.98点，恒生科技指数涨2.05%报4736.1点。个股方面，华润啤酒涨超10%，携程集团涨超8%，海通证券涨约95%，国泰君安涨55%；招商证券跌近10%，中信证券跌6%。

此前，多家券商策略研报均认为，目前无论是A股还是港股，均迎来反转而非反弹，但同时也提醒，市场即将迎来分化。兴业证券全球首席策略分析师张忆东此前曾表示，中国的政策导向出现方向式变化，扭转了中外投资者的悲观预期，A股、港股的行情“开始从反弹转向反转的逻辑”。不过，他也认为，此前“股神满地走”，市场持续极度亢奋的状态属不正常，预期大市将迎来震荡，建议在“众人欢呼中多一些理智和冷静”。张忆东认为，A股即将迎来大波动、大分化，他强调，“疯牛”的阶段即将结束，作为投资者如果忍不住追高要做好短期被套的准备，更重要的是一定不能加杠杆。

中信建投策略研究团队认为，当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”，这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策即将出台、美联储降息周期开启、全球股市高位、外资追入中国资产等多重背景共振下的一场牛市。这轮牛市将反应全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估。本轮牛市的基本面验证需要时间，不会一步到位，预计将经过“拉升-盘整-登顶”三个阶段，投资者在初期对牛市要有信心，在中期也要有耐心。

高股息资产爆发

银行板块今日强势拉升，截至收盘，江苏银行、渝农商行涨超6%，交通银行、平安银行、招商银行、中国银行等均涨超4%。

中信证券指出，近期银行板块表现强势，除资金面因素外，部分地产业务高占比银行或主要受益于近期增量地产金融政策下的质量改善预期，部分零售与财富业务优势行或主要受益于近期“政策组合拳”刺激与地产提振预期下，居民消费与投资的修复空间；此外，各地地产金融新政亦密集优化落地中，有望加速助力地产行业风险缓释与银行资产质量提升。板块投资而言，“一揽子”政策推进有助于市场复苏预期的凝聚，进而夯实银行股红利价值空间，叠加金融产品配置逻辑延续，绝对收益逻辑仍将延续。

煤炭板块大幅走高，截至收盘，云煤能源、郑州煤电、昊华能源、新集能源、安源煤业等涨停，兖矿能源涨超9%，中国神华涨超6%。

开源证券指出，当前无论动力煤还是炼焦煤价格均处于低位，随着供需基本面持续改善，两类煤种仍将具备向上弹性，且空间涨幅均较大，其中动力煤存在区间内弹性而炼焦煤则是完全弹性，一定的周期弹性属性将获得周期品资金的青睐。煤炭股高股息投资逻辑体现核心价值，因为当前经济慢复苏和低利率环境下，资金更加注重投资收益的确定性，煤炭高股息和持续性符合资金配置的偏好。

石油板块亦有所表现，中国石化涨超4%，中国海油、中国石油涨超3%。

券商板块回落

券商板块今日大幅回落，截至收盘，东方财富跌超17%，此前连板的国海证券、天风证券双双跌停，锦龙股份逼近跌停，中信证券跌超8%，中信建投跌逾7%。

值得注意的是，东方财富盘中一度跌停，收盘下跌17.47%，全日成交519.73亿元，成交额仍位居A股首位，昨日该股成交额超900亿元，创出个股单日历史成交天量。

今日复牌的海通证券、国泰君安双双封涨停。

昨日晚间，国泰君安、海通证券同步发布合并重组相关预案。公告显示，本次换股吸收合并以市场价格换股，A股与H股设置相同换股比例。两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。

东吴证券指出，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。9·24国新办新闻发布会和9·26政治局会议再提努力提振资本市场，点燃市场交投热情，非银板块迎来估值与业绩的戴维斯双击。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间，板块行情有望得到进一步催化。

农业板块崛起

农业板块盘中拉升走高，猪肉、鸡肉股表现亮眼，截至收盘，晓鸣股份20%涨停，神农集团、湘佳股份、新五丰等涨停，温氏股份涨超4%，牧原股份涨3.57%。

牧原股份昨日晚间披露前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为100亿元—110亿元，同比扭亏为盈。其中第三季度实现净利润90亿元—100亿元，同比增长860.63%—967.36%。公司表示，前三季度经营业绩实现扭亏为盈，主要原因为报告期内公司生猪出栏量、生猪销售均价较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。

中邮证券指出，生猪产能经过了前期16个月的去化，累计去化幅度9.2%，从2023年11月至2024年6月的8个月时间内，产能都是持续低于2021—2022年周期的最低点。且本轮生猪产能的修复，仅有2024年5月至7月3个月，产能持续恢复低，其对应着今年四季度及明年前三季度，生猪出栏将增长缓慢，生猪供给将在低位持续较长时间。另外，主要上市公司2024年中期消耗性生物资产较2023年底进一步降低，意味着产业端已十分谨慎，四季度的生猪出栏或难以明显增长。上市公司三季报值得期待，且四季度猪价依然坚挺。经过前期调整，板块估值低位、配置价值凸显。

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