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富国基金旗下基金经理刘莉莉的“价值”发现
linx 2024-11-20 12:10:22 资讯 已有人查阅
导读富国基金旗下“价值派”基金经理刘莉莉自2024年2月6日富国价值发现成立开始管理，该产品自成立以来净值增长率为14.21%，同期业绩比较基准收益率为26.78%。...
富国基金旗下“价值派”基金经理刘莉莉自2024年2月6日富国价值发现成立开始管理，该产品自成立以来净值增长率为14.21%，同期业绩比较基准收益率为26.78%。
中长期管理能力同样不俗，比如刘莉莉自2019年2月1日起开始接管富国研究精选，管理期间产品净值增长率为145.67%，远高于同期业绩比较基准收益率34.07%。
过去1年、2年、5年收益率分别为7.09%、26.49%和102.01%，同期业绩比较基准收益率分别为12.45%、11.79%和17.68%。
风险提示：基金的历史业绩不代表未来。基金经理管理的其他基金历史业绩不构成对本产品未来业绩的保证。富国价值发现A业绩及其业绩比较基准自成立以来业绩数据、富国研究精选灵活配置混合A自成立以来、近1、2、5年业绩及其业绩比较基准数据来自富国基金，数据已经托管行复核，时间截至2024-10-08.，富国价值发现成立于2024年2月6日，刘莉莉自基金成立起开始管理至今;富国研究精选基金经理任职情况：尚鹏岳(2014/12/12-2015/06/09)、李晓铭(2015/02/06-2019/04/19)、汪孟海(2017/12/12-2021/01/26)、刘莉莉(2019/02/01至今)。
当被问及取得这样的成绩做对了哪些事情?刘莉莉认为核心要点在于她严格遵守了个股的定价原则和交易纪律。当市场因为非基本面因素下跌时，敢于在安全边际附近重仓持有;当个股涨到了目标价位时，也敢于进行止盈，不会跟随市场高涨的情绪调高个股的目标价格，总结一句话就是坚持安全边际，回避追涨杀跌。
道理总是在事后看来显得简单，但事实上当局者想要做到知行合一是需要智慧和莫大的勇气的。在富国价值发现的3季报中你会发现，刘莉莉在彼时的低迷市场中依然保持清醒理智，她在当时写道：
“在市场情绪的冰点，我们发现，很多优质公司的市值已经大幅低于清算价值，出现了难得一遇的买入时机，因此，在控回撤和预期回报之间，我们选择了后者，我们认为在这个时点，承受一定的波动，其风险收益比是极高的。”
市场的钟摆总有自己的轨迹，但终会回归价值中枢，不管市场是人声鼎沸还是无人问津，刘莉莉始终在求索价值投资之道。在刘莉莉眼中，过去两年市场的波动同样也是一个机会，可以检验投资方法论是否真的适合自己，同时也检验了自己是否真的能做到知行合一。
在这个不断反思和迭代的过程里，刘莉莉也将自己的投资框架打磨到了一个更加完善的状态。
首先选股的标准更加严苛，因为在行业下行周期中，持股要足够优秀才嫩恶搞熬过行业低谷期，从而分享到行业出清阶段因为格局改善带来的份额提升;
其次在组合管理中对于个股的集中和分散节奏调整更加灵活，比如在市场情绪的冰点，如果个股的市值大幅低于清算价值，不妨大胆集中;
第三是把握好左侧投资的建仓节奏，更有利于控制好净值波动。
展望后市，刘莉莉认为，引爆这一次行情的催化剂是稳增长、稳经济、稳股市、稳房价的一系列的政策利好，所以后续顺周期板块的表现或许值得期待，主要包括金融地产、地产链、化工、机械、制造、医药、必选消费、出行链等等行业，其中受益于行业竞争格局改善、有竞争壁垒的优质标的价值或将大放光彩~
面对投资者朋友们，刘莉莉想说：
“ 我觉得以提升股东回报为主线的新一轮的行情可能才刚刚开始，希望大家在未来的市场都能够如愿地实现自己的小目标，我自己也会更加努力，希望能够以让大家满意的收益回报投资者对我信任!”
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