65%股民年内赚钱 15张图看懂A股三季度

三季度最后一个交易日以3大指数集体大涨收官，但三季度指数分化依然明显，从此前的“沪弱深强”转变为“沪强深弱”。整个三季度，沪指微跌0.64%，而创业板指则下跌6.69%，科创50更是大跌13.82%。

恒指全球垫底

从全球重要指数三季度表现来看，当真是几家欢喜几家愁，孟买Sensex30是三季度涨幅最大的指数，累计涨幅达12.66%。俄罗斯RTS紧随其后，三季度上涨6.21%。而恒生指数是三季度全球重要股指中表现最差的，累计下跌14.75%。(欧美股市截至9月29日)

单就A股来看，三季度虽都是下跌的，但幅度却差异明显，上证指数表现相对最好，三季度微跌0.64%；深证成指和创业板指则分别下跌5.62%和6.69%。至于科创50，三季度更是大跌13.82%。

前三季人均赚3.6万

若是看年内，股民的收益是如何呢？数据显示，截至9月30日收盘，A股总市值为86.56万亿元，较去年底的79.6万亿元增加了6.96万亿元。按中证登最新披露的1.92亿自然人投资者来算，前三季度人均盈利约3.6万元。

在剔除年内上市的373家公司合计的4.13万亿元市值后，A股最新市值较去年底就只增加了2.83万亿元，按此计算的话，前三季度人均盈利约1.5万元。

当然了，大家也都知道，按平均值计算，总有人是会被平均的。那前三季度大约有多少人是赚钱的呢？从小编的东财账户来看，今年收益为0的话，可以超过35.13%的股民。也就是说，年内64.87%的股民是赚钱的。

另据天天基金数据显示，截至9月29日，今年前三季度基金投资者平均盈利1.12%，显著跑输上证指数的2.74%。

采掘行业领涨

从行业来看，申万一级28行业中，三季度有11个行业是上涨的，采掘行业涨幅居首，累计涨幅达29.94%。公用事业紧随其后，三季度累涨27.82%。

相反，在下跌的17个行业中，医药生物和食品饮料三季度跌幅居前，分别下跌了13.87%和13.16%。此外，休闲服务、传媒和家用电器三季度也跌超10%，分别为13.08%、10.51%和10.03%。

市值前十公司

截至9月30日收盘，A股市值最高的公司依然是贵州茅台，最新市值为2.3万亿元。紧随其后的是工商银行与建设银行，最新市值分别为1.66万亿元和1.49万亿元。

从市值变动来看，中国石油是市值前十公司中唯一市值增加的公司，三季度市值增加了1318亿元，其也是A股公司中三季度市值增加最多的公司，最新市值1.1万亿元，重回万亿巨头行列。

五粮液是市值前十公司中市值减少最多的公司，三季度市值减少3047亿元，其也是A股公司三季度市值减少最多的公司，最新市值为8516亿元。

成交额前十公司

成交额方面，三季度有136家公司累计成交额超千亿，其中北方稀土以6165亿元居首。天齐锂业紧随其后，三季度累计成交额5617亿元。

十大牛熊股

从个股来看，在剔除年内上市新股后，三季度有1869家A股公司是上涨的，占比45.4%。涨幅最高的是联创股份，涨幅达490.8%。8月10日正式恢复上市的盐湖股份紧随其后，累计涨幅达238.57%。

而跌幅前十公司，ST凯乐跌幅最大，三季度累计跌幅72.97%。康希诺-U是非ST公司中跌幅最大的，三季度累计跌了56.44%。

两融余额增加785亿元

三季度，杠杆资金十分活跃，两融余额近来一度突破1.9万亿元。截至9月29日收盘，两融余额为1.86万亿元，创2015年7月3日以来近6年新高，较二季度末的1.78万亿元增加785亿元。

从各月来看，今年1月份两融余额增加了635亿元，此后的2月、3月和4月是连续三个月减少，5月份转而大增723亿元。而刚刚过去的8月份，也是大额增加684亿元。至于本月，则是小额减少89亿元。

融资净买入前十个券

从个券角度看，三季度杠杆资金净买入最多的是易方达黄金ETF，为34.89亿元，该基金三季度累计下跌1.15%。特变电动紧随其后，三季度累计融资净买入28.25亿元，该股三季度累计上涨88.72%。

融资净卖出前十个券

相反，三季度杠杆资金卖出最多的是牧原股份，达35.94亿元，该股三季度累计下跌14.67%。此外，比亚迪、中国平安、美的集团等也被杠杆资金明显融资净卖出。

北向资金净流入682亿元

同样，三季度北向资金也十分活跃，截至9月30日收盘，累计净流入681.86亿元，其中7月净流入107.62亿元，8月净流入269.05亿元，本月则是净流入305.19亿元。今年以来，北向资金累计净流入2918.47亿元。

外资净买入前十公司

从个股角度看，若以区间持股量变动乘以区间个股成交均价来估算外资净买卖额的话，三季度共有321家公司被外资净买入过亿，迈瑞医疗是三季度外资净买入最多的公司，达105亿元。其次是美的集团，外资三季度净买入98亿元。

外资净卖出前十公司

相反，三季度有235家公司被外资净卖出过亿，其中贵州茅台被卖出最多，达119亿元。其次是格力电器，三季度被净卖出88亿元。

股东增持前十公司

此外，三季度产业资本也十分活跃，按公告日统计的话，三季度A股公司的重要股东(董监高及持股5%以上股东)们累计净减持了1641亿元。

其中117家公司重要股东合计净增持过千万，恒逸石化被重要股东增持最多，达19.69亿元。其次是三七互娱，重要股东合计增持14.79亿元。

股东减持前十公司

相反，三季度有881家公司被重要股东净减持过千万，智飞生物被减持最多，为28.59亿元。其次是绝味食品，三季度重要股东减持28.3亿元。

四季度怎么走？

对于即将到来的四季度，前海开源杨德龙认为，近期周期股大幅调整，而消费股有望接过接力棒，市场风格完成切换，四季度消费板块将会迎来大幅反弹。一般四季度是传统的消费旺季，特别是白酒等食品饮料板块业绩较佳。从国庆节到元旦、春节，节假日比较多，对于白酒、食品饮料等方面消费将会大幅增加，这势必会提升消费股的热度。

而英大证券李大霄认为，四季度面临几个问题：一是美联储缩减购债会带来全球股市震荡；二是A股连续40多天成交破万亿，但市场反而不涨，存在风险；三是两融余额近1.9万亿，压力会在年底显露出来；四是市场面临年终结算压力。综合来看，投资者对于四季度市场需要谨慎。

此前，中信证券表示，市场目前仍然处于“纠结期”，整体表现可能平淡。结构上看，成长板块经历了4月起持续的上涨后可能需要把控节奏；消费相关板块经历前期下跌后处在稳定期，但消费数据偏弱或压制整体表现；受限产因素支持的原材料板块前期大涨也透支较多预期，近期也因调控预期等因素影响出现放量回落的现象。在政策方向明晰前，市场风格可能仍将较为纠结，控节奏、稳收益可能是当前的重点。

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