烈日炎炎 “寒”气逼人

    一

    成也赛道，败也赛道。

    自427以来，赛道与指数共振，走出今年以来最大的一波反弹行情，除了连板的大妖中通神车之外，多数赛道的趋势股均实现了翻倍。没有只涨的市场，也没有只跌的市场，涨多了就会跌，跌多了就会涨，期间，有总舵主的夫人唱空，锂电调了一波，也有通威进军组件，光伏调整了一博，昨天宁德时代公布了中报业绩，本来是超预期的，机构调高目标价，但股价高开低走，从涨3%到跌超4%，盘中有机构站出来说，拆解业绩扣掉专利利润，宁德实际业绩是亏钱的，电池盈利拐点的逻辑证伪，于是被短线潜伏资金爆头了，对赛道股杀伤力巨大。本质上，还是赛道股涨幅过大，稍有风吹草动就风声鹤唳草木皆兵。高开低走利好兑现，影响的只是短线，宁德时代二季度业绩确实超预期，成本向下游传导比较顺利，长期看是业绩释放的拐点，短期干扰不会持续很久。

    至于任正非的讲话“把寒气传递给每个人”，有人认为这是造成今天大跌主因，我不这么认为。试想一个没有上司的企业，说要活下去，难道4800多家上司公司就不行了，再说这个讲话昨天中午就已经传开了，一向反应灵敏的A股会拖到今天才砸盘吗？很显然是为下跌找借口，有点牵强。

    主要原因还是宁德时代涨价，导致下游车企业绩承压，美股造车新势力昨天大跌，A股北上资金连续两天流出，市场短期卖压比较沉重。另外近期题材股炒作轮动太快，没有持续性，市场借机来一次洗盘，推到重来。20 大临近，央行放水又降息，短期情绪面杀跌不会持续太久，今天市场上涨家数只剩下不到500家，为近期情绪冰点，明天大概率就会修复回来。

    二

    鹏程万里，只为走属于自己的那一程；

    万家灯火，只关注属于自己的那一抹。

    2022年，当初春的天空还有些凉意，看着2021年A股如火如荼的行情，心潮思绪涌动，2021年最大的风险或许就是踏空，时不我待。于是，在2022年初开始受猫爷的委托，着手在缠中说禅微信平台上发文，也得到诸多朋友喜欢和追随，大家推心置腹，交流分享，乃人生一大乐事。当然，也收到诸多朋友的质疑，批评，大道在此均深表谢意。对于喜欢我的人，有祝福，有温暖，有感动，这何曾不是一种深情，何曾不是一种力量，前行奔跑的力量，感谢你们的偏爱，对于批评我的人，有谩骂，有质疑，有愤懑，这何曾不是一种爱意，何曾不是一种动力，行稳致远的动力。

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