今年应该是很多新势力的决胜之年

    眨眼五一假期就过去了，假期总是过的很快的...

    社交媒体上又出现了大量的人挤人新闻，有插队的新闻，有外滩挤满人的新闻，也有爬山睡厕所的新闻，虽然这些新闻不都是正面新闻，但至少说明人流恢复了，大家也都出行了。

    朋友圈也出现了大量东南亚，日韩的旅游照片...出国游也在持续的恢复中，经历了三年的阵痛，我们终究还是迎来了新生。

    看了一些数据，今年五一出行人数情况应该恢复到了疫情前的水平。

    4月29日至5月1日（劳动节假期前3天），全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，比2022年同期增长161.9%。

    21年、19年五一小长假五天全国日均发送旅客数量分别为0.534亿、0.532亿人。23年五一前三天，全国铁路、公路、水路、民航预计日均发送旅客总量为0.53亿人，相比于21年、19年五一小长假(五天)日均运送游客量基本持平。

    一些热门旅游地旅游人次是超过19年的，今年“五一”假期，海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场预计完成航班起降约4425架次，旅客吞吐量约68.67万人次，同比2019年（4月30日—5月4日）分别增长20.7%、21.7%，已经超过了疫前同期水平。

    截至5月1日15时，四川省纳入统计的829家A级旅游景区三天累计接待游客1455.42万人次，实现门票收入17294.11万元。较2019年“五一”小长假前三天分别增长23.64%和15.98%。

    假期消息汇总

    对于资本市场来说，长假期间整体呈现出利空比较多的状态。

    先说国内，4月30日，国家统计局公布4月PMI指数，制造业PMI为49.2，前值51.9；非制造业PMI为56.4，前值58.2。

    制造业和非制造业的PMI数据都低于市场预期，特别是制造业PMI数据，低于市场预期较多。

    制造业PMI低于市场预期最重要的原因是地产需求走弱和外需走弱，以黑色系为代表的高耗能行业PMI较3月大幅回落3.2个百分点至47.9%。与此同时，之前的积压出口释放后、外需明显承压，新出口订单回落2.8个百分点至47.6%，带动外需依赖更强的装备制造业PMI回落2.8个百分点至50.1%。

    但PMI数据低于预期对于市场的影响不会太大，因为之前市场对于经济一直是非常悲观的预期，哪怕前期经济数据再好，市场也解读为短期的报复性需求释放。

    假期第一天（周二）港股的走势也并没有受到经济数据的任何影响...

    真实对市场影响比较大的是昨晚的海外市场的波动。

    昨日消息，第一共和银行目前已被美国联邦存款保险公司正式接管，并将被摩根大通收购。美国加州金融保护和创新部（DFPI）在一份声明中表示，摩根大通将“承担第一共和银行的所有存款，包括所有未投保的存款，以及几乎所有资产”。

    受该消息影响，金融市场对于美国银行体系的不信任继续升温，昨晚美股三大指数跌幅均超过1%，银行，商业信贷等金融板块跌幅超过4%，受该消息影响油价，铜价等大宗商品价格也出现了大跌...

    市场对美国银行系统金融危机发生的担忧开始上行。

    海外的金融风险确实是现阶段资本市场最大的潜在风险，但问题在于我们很难去判断这个风险是否会发生，会以什么形式出现，这种金融危机出现预期的变化也会反复影响全球资本市场。

    从投资来讲，面对这种潜在风险，最好的思路可能还是承受这些宏观变化。首先我们判断不清楚有没有，更判断不清楚什么时候来。其次，我们唯一能判断清楚的是如果这种风险来了，对应的一定是海外经济体猛烈的降息，刺激，市场顶多就是V一把，市场的终级风险不大。

    当然对于具体公司来说，面对金融危机承受的风险是不一样的，国内企业只要不涉及大量海外业务，或者有资产在海外，整体风险是不大的。

    这周末还有地产和汽车销量的高频数据出炉。

    多家车企披露了4月的电动车销量，其中10家新势力车企月度销量合计11.29万辆同比增长124%，环比增长7%，同比高增长是因为去年4月是上海疫情，没有参考价值。但环比增长有一定参考价值，从季节性来看，4月一般环比3月销量是都是下滑的，今年4月环比3月增长，背后其实是比较强的内在动能。根据我们了解，很多车企4月末的订单情况也是非常好的。

    从具体车企来看，理想销量非常强势，月销量2.57万辆，环比增长23%；蔚来小鹏压力依然很大，蔚来销售6658辆，环比3月下滑了35.8%，当然蔚来有一个车辆换代的影响，主力车型ES6在换代，销量受到了影响，但确实与理想的差距在被拉开。

    今年应该是很多新势力的决胜之年，到底行不行，今年就要见分晓了。

    地产方面，根据克而瑞百强房企销售榜单，2023年4月单月，百强房企全口径销售额6421亿元，环比-14%，根据30城商品房成交数据，销售复苏势头有所放缓。

    目前来看地产销售稳定在3，4月的平均水平是现阶段的大概率事件。

    周末还有一个非常有趣的消息，美股的Chegg大跌。

    chegg这家公司是一家在美国提供在线教育资源服务的在线教育企业。主要业务是提供课程复习和家庭作业辅导服务，比如提供教科书答案、专家问答，学生每个月只需支付15美元的服务费就可以在数据库里面搜索想要的作业习题或是考试题的答案。

    在昨天Chegg发布财报预计二季度收入1.75-1.78亿美金，低于此前预期1.94亿美金，公司高管耿直的表示低于预期主要系学生对ChatGPT兴趣大增，导致Chegg被分流不再通过Chegg获取。

    受该消息影响，chegg股价暴跌50%。

    这其实才是大量软件企业面对AI冲击的常态，被颠覆而不是开创新时代。

    举一个例子现在很火的A股一个营销公司，过去我们做一个营销文案策划，需要付很高的费用去找这种营销广告公司出方案，但现在我只需要在GPT上搜索一下，给一些提示词就出来了，这些公司这么可能是受益的？

    哪怕他们能接入AI，打造自己的GPT，但收费也会大大降低，过去几千上万块出一个创意文案，现在用GPT不可能还能收到这个价格，能单次收个10块，20块，做个99包月都已经非常非常不错了，这些公司客单价会大幅降低，下滑99%...而且消费者可以选择的GPT产品很多，也不一定非要选择这家公司的产品。

    很多公司都写小作文要全面拥抱AI时代，我的理解他们确实需要写这样的小作文，一方面写了小作文股价能涨，可以减持跑路；更为重要的是，他们已经感受到被淘汰的巨大危机了，拥抱了虽然不一定会行，但不拥抱一定是会被迅速淘汰的。

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