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罕见一幕！一则消息点燃行情
linx 2024-11-10 07:44:09 资讯 已有人查阅
导读【盘面回顾】大盘震荡调整，三大指数均小幅收跌。板块方面，CPO、算力股全线大涨，新易盛、思特奇、朗威股份20cm涨停，鸿博股份、高新发展、恒润股份等多股封板。短剧概念股延续强势，天威视讯4连板。消费电子板块表现活跃，博硕科技20cm涨停，得...
【盘面回顾】大盘震荡调整，三大指数均小幅收跌。板块方面，CPO、算力股全线大涨，新易盛、思特奇、朗威股份20cm涨停，鸿博股份、高新发展、恒润股份等多股封板。短剧概念股延续强势，天威视讯4连板。消费电子板块表现活跃，博硕科技20cm涨停，得润电子、易德龙、朝阳科技涨停。“龙字辈”概念股继续活跃，天龙股份10连板，龙洲股份、恒天海龙、龙韵股份等十余股涨停；下跌方面，旅游酒店、机场航运板块陷入调整。总体来看，个股涨多跌少，两市上涨个股超2800只，今日成交额达达9930亿元。 截止收盘，沪指报3057.27点，跌0.04%，成交额为4011亿元；深成指报10056.49点，跌0.15%，成交额为5919亿元；创指报2022.77点，跌0.47%，成交额为2809亿元。
现在我们的大A有利好的情况下高开高走，没有利好的情况下探底回升，就是一个强字，当天市场的利好在于中美关系的缓和，外交部发言人汪文斌宣布，应美国财政部部长耶伦邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访问美国。就在几天前，人民日报发声：推动中美关系真正稳下来、好起来。耶伦最新的表态，中美脱钩或强迫印太国家选边站队，都将产生灾难性的后果，从王毅访美到何立峰访美，中美这次肯定是认真谈了，对股市肯定是利好。如果双方能谈成一些成果，无疑让市场有更高的期待，比如降关税、气候的合作，一些卡脖子的松口等等，这样也会导致外资的流入，对于A股而言就是火上加油了。
当天领涨的基本都是科技，有AI分支CPO、算力、光通信、云计算、英伟达、AIGC，还有半导体分支chiplet、存储芯片等，AI这块这波行情最先起来的是算力，因此算力是第四次工业革命的基础，已经形成了突破格局，其次CPO、chatgpt、AIGC也做了紧跟，这一块本质也是超跌反抽，AI是上半年的主流品种，经过了3个月的调整很有可能开启第二波行情，当时我们用了八个字来总结，“冷饭热炒，新老交替”，这个2022年5月炒作新能源是同样的原理，也就是热点还是在AI这块称之为冷饭热潮，但是有新技术出现就叫新老交替。
新技术应该就是要加上华为、小米这类消费电子，我们称为AI手机，消息面上，联发科举行天玑旗舰芯片新品发布会，正式发布新一代旗舰5G生成式AI移动芯片“天玑9300”。这是天玑首款“4（超大核）+4（大核）”全大核AI旗舰芯片。联发科官方表示，天玑 9300 已在端侧落地 70 亿参数 AI 大语言模型，且成功在端侧运行 130 亿参数 AI 大语言模型，还成功运行 330 亿参数的 AI 大语言模型。另外，天玑 9300 将支持生成式 AI 文生图功能，可以生成表情包。vivo x100系列将全球首发天玑9300旗舰芯片，于11月13 日正式发布。这意味着，又一款AI手机即将面世。继谷歌之后，多家大厂跟进推出AI手机，这可能引发智能手机的“换机潮”，对整个消费电子产业链都是重大催化。所以接下来AI这块我认为终点关注的是AI手机，叠加华为、小米概念是加分项。
消息面上，一则署名为北交所上市公司并行科技董事长“陈健”的微信信息在市场上流传，信息的内容大抵如下：大家好，并行科技陈健报到，我们算力服务已经上线10000张A800/A100卡，今年另有12000张H800卡在逐步上线中，超算模式算力，价格极具竟争力，欢迎试用。该公司股价直接30CM涨但截至目前，并不能证实上述信息真为陈健所发。若真由他公开，则极有可能涉及信披违规。不过，算力市场的确火爆。另外，11月7日讯，近期，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。
短期市场的焦点主要集中在消费电子、AI、短视频，基本都和AI相关，华为汽车延伸出的也是AI加汽车，就是无人驾驶，所以AI这块有望卷土重来，高标品种方面，天龙股份10连扳，龙韵股份4连扳，天威视讯4连扳，龙溪股份3连扳，锋龙股份3连扳，朝阳科技7天6板，这些代表的都是龙字辈，消费电子、短视频，游资打的是哪个方向也都清楚了吧。值得关注的是，包含ST股在内，全天A股“零跌停”，这种现象近期很少见，一定程度表明市场整体风险偏好在提升，当天跌幅最大的是C百通，跌幅为9%。
消息面上，小米董事长兼CEO雷军在微博发文透露，小米14 Pro钛金属特别版生产正在催单。雷军表示，“我们正在拼命催单！钛金属成本高、加工难，加单比较缓慢，希望大家谅解”，目前钛合金加工工艺路线有两条，一是传统的CNC机加+研磨抛光，二是3D打印。传统CNC加工最直接的影响在刀具耗材，相对不锈钢加工，钛合金加工用刀量提升50-100%，相对铝合金加工则有2-3倍以上的增加。钛合金刀具钻刀单价可达100元/支，铣刀约40元/支。如果消费电子钛合金需求持续提升，那么整刀总需求或可达到50亿以上。
3D打印相对于传统CNC工艺具有省工序、可加工复杂构件、个性化等优势，目前在军工钛合金加工领域已有多年的应用，在消费电子领域也已应用于荣耀Magic Vs2的鲁班钛金铰链。目前消费电子端3D打印良率已从35%提升至70%，按照单台大设备单批次打印500个零部件测算，千万量级的单品打印需求一年对应新增设备市场达到10亿元。
从技术上看，之前我们说了大盘经过2天上涨之后，形成了15分钟级别顶背离，因此有修复指标的需求，盘中指数的调整就是在修复指标，只是这种调整大家感受不到，因为现在还处于60分钟反弹一笔，调整盘中就结束了，目前支撑位看3040点，这个位置不破都属于强势调整，60分钟一笔反弹就不会被终结。
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