特朗普连任将推动需求增长，未来四年或是天然气的天下！

今年早些时候，能源分析公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）预测，特朗普连任可能会使可再生能源投资面临巨大风险，到2050年将增加10亿吨碳排放，并将化石燃料需求的峰值推迟10年。伍德麦肯兹预计化石燃料行业将从特朗普的政策中受益：减少低碳能源投资可能会使天然气需求到2030年增长6%（即每日增加60亿立方英尺）。

渣打、大摩和伍德麦肯兹：特朗普连任或推动天然气需求增长

渣打的分析师同意了这一观点。渣打指出，斯科特·贝森特（Scott Bessent）最近被提名财政部长之后，被问到会向未来的总统特朗普，推荐安倍晋三“三支箭”经济计划的哪个版本。
作为安倍的崇拜者，贝森特提出了三个目标：实现3%的经济增长、在政府任期结束时将预算赤字削减至GDP的3%，以及“每天额外增加三百万桶油当量的美国能源生产”。渣打指出，许多评论人士（错误地）将贝森特的言论解读为，其会敦促特朗普政府将美国原油产量每天增加300万桶，这将使产量大幅增长30%，到2028年达到约每天1650万桶。渣打表示，贝森特的意思是到2028年，美国能源生产总量每日增加300万桶油当量，这一目标在美国生产商的能力范围内。
渣打指出，美国目前的油气产量约为每天4070万桶油当量。自2015年以来，美国油气产量平均每月增长约12.3万桶油当量，意味着增加300万桶油当量只需要不到25个月的时间。另外，自2015年以来的产量增长中，41%来自天然气，28%来自天然气凝析液（NGLs），仅有28%来自原油。渣打预测，未来增加的300万桶油当量中，原油所占的比例可能显著低于20%；因为原油产量增长变得越来越困难，所以天然气可能成为实现新政府能源目标的主要手段。
除了伍德麦肯兹和渣打，还有其他机构也看好天然气。
上周，摩根士丹利预测，由于液化天然气（LNG）出口激增和电力需求上升，美国天然气市场将进入一个新的需求增长周期。过去几年中，数十位专家和行业人士预测，正在进行的第四次工业革命将推动美国及全球范围内，前所未有的电力需求增长。去年，电力咨询公司Grid Strategies发布了名为《电力需求平稳时代结束》的报告，指出美国电网规划者（包括公共事业公司和区域输电运营商）在五年需求预测中的增长预期几乎翻了一番。该咨询公司预计，主要受到人工智能和清洁能源制造繁荣的推动，美国电力需求在未来十年内将增长高达15%。

OPEC+缩减减产将依市场推进，当前情绪或促使延迟恢复产量

同时，渣打表示，油市的基本面确实支持部分OPEC+解除其减产措施，但鉴于当前的市场情绪，应该暂缓该行动。
渣打曾预测，OPEC+的行动可能决定短期和中期的油价走势。根据渣打的分析，过去三个月主导油市的空头情绪很大程度上源于，对八个OPEC+国家自愿缩减减产机制的误解。
许多交易员担心，油市需求增长和非OPEC+供应增长的平衡，可能不足以抵消恢复的OPEC+产量规模，从而导致油市供应过剩。然而，专家指出，这种假设无视了OPEC+成员不断重申的承诺，即减产缩减将完全取决于市场条件，而不是自动进行。
交易员的关注点在于，在出现过剩之前可以恢复多少产量；但仓位和价格动态表明，这个答案可能是零。OPEC在11月3日宣布，将产量增加的时间推迟一个月到2025年初。
渣打表示，将更多产量推迟回归市场并不一定意味着，OPEC认定实体市场无法吸收这些原油；而是反映了OPEC对极度悲观的2025年油市平衡预测的关注（这些预测认为减产缩减不可避免）。渣打指出，OPEC最新的声明强调了，减产缩减速度将取决于市场，而非交易员所担心的自动恢复。

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