MARA将可转换优先票据发行规模上调至8.5亿美元，部分收益将用于增持比特币

欧意交易所 消息，12 月 3 日，比特币矿企 MARA Holdings，Inc. 宣布其发行的 2031 年到期的 0.00% 可转换优先票据的总本金额上调至 8.5 亿美元（最初公布为 7 亿美元）。MARA 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.5 亿美元票据总本金额的选择权。此次发行预计将于 2024 年 12 月 4 日结束，但须满足惯例成交条件。MARA 估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金，但不包括 MARA 应付的估计发行费用后，出售票据的净收益约为 8.351 亿美元（如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为 9.825 亿美元）。

MARA 预计将使用出售票据的净收益中的约 4800 万美元通过私下协商的交易回购其 2026 年到期的现有可转换票据的总本金约 5100 万美元，其余净收益将用于购买更多比特币和用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。

本文标签： 比特币矿企融资 可转换优先票据发行

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