新股公告 | 梦金园(02585)11月21日-11月26日招股 拟全球发售4395.68万股H股 引入天津海泰资本等多家基石投资者

智通财经APP讯，梦金园(02585)于2024年11月21日至2024年11月26日招股，公司拟全球发售4395.68万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份12-14.4港元。预期H股股份将于2024年11月29日(星期五)开始在联交所买卖。H股将以每手买卖单位200股H股买卖。

集团已与各基石投资者(即天津海泰资本投资管理有限公司(天津海泰资本)、Matrix Capital Limited(Matrix Capital)、Solid Elegance International( Hong Kong )Limited(Solid Elegance)、 Bright Ambition International Limited(Bright Ambition)及Swift Grace( Hong Kong) Limited(Swift Grace)，各名均称为基石投资者，统称基石投资者)订立基石投资协议。

基石投资者已同意(在若干条件规限下)认购或促使其指定实体按发售价认购以总金额人民币1.97亿元(包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费、会财局交易征费、税费及其他成本(如适用))可购买的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)(基石配售)。假设发售价为13.20港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1589.06万股发售股份。

假设发售价为每股H股股份13.20港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，集团估计，经扣除集团就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，集团将收到全球发售所得款项净额约5.02亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数且超额配股权并未获行使，集团目前拟将该等所得款项净额用于下列用途：

约50.0%将用于升级山东潍坊的生产设施以增强集团的生产能力，以期进一步实现业务增长;约34.0%，将用于扩大和加强集团的销售网络。集团计划通过以下方式实现：(i)建立自营店及(ii)提高集团七个自营直营区服务中心的规模及运营。其中约31.0%，将用于新设33家自营店。约3.0%，将用于改善七个自营直营区服务中心的规模及营运;约16.0%将用于投资信息科技。其中约10.0%，将用于通过收购集成运营数据数字系统(即企业数字化管理系统(EDM系统))来提高集团的运营效率。约6.0%，将用于透过将先进数字化元素整合至集团的生产链，以加强集团的生产线及库存管理。

集团是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(OBM)。根据弗若斯特沙利文，截至最后实际可行日期，集团乃为数极少实现运营涵盖黄金珠宝产业各关键环节(从原材料采购及提纯精炼、研发、产品设计、制造到通过多元化销售网络零售)的企业之一。集团的运营覆盖黄金珠宝产业的上述关键环节。集团在各个环节均致力于质量控制。

集团主要通过特许经营网络销售产品。此外，集团亦通过自营店及电商平台的线上销售向客户提供产品。截至2024年6月30日，集团已建立全面的销售渠道，覆盖1670家加盟商旗下经营的2850家加盟店、七个自营直营区服务中心及17个省级代理，以及36家自营店及主流电商平台入驻网店在内的特许经营网络。集团于中国三线及以下城市拥有稳固的市场地位，根据弗若斯特沙利文，该等市场具有高增长潜力。

于往绩记录期间，集团的收益截至2021年12月31日止年度为人民币168.71亿元，截至2022年12月31日止年度的人民币157.24亿元，增至截至2023年12月31日止年度的人民币202.09亿元。同期，来自销售黄金珠宝及其他黄金产品的收益分别达到97.5%、97.9%及98.4%。净利截至2021年12月31日止年度的人民币2.25亿元，截至2022年12月31日止年度的人民币1.81亿元增至截至2023年12月31日止年度的人民币2.34亿元。截至2024年6月30日止6个月的收益达到人民币99.8亿元，较截至2023年6月30日止6个月同比增长7.1%。截至2024年6月30日止6个月的净利达到人民币5230万元。

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